当前采用负责人制。区域、公海与私海权限已预留，暂不自动转移客户；绩效视图关注跟进质量、阶段进度和转化周期，不按沟通次数简单排名。

样品与客户、联系人和销售进度关联。这里只管理申请、确认、寄出、客户测试与反馈，不管理内部打样生产工序。

销售提交客户需求后，可直接进入原报价软件生成正式报价单。系统原价可正常存档；任何人工调价必须填写原因并进入管理员审核，原报价版本继续保留。

支持直接新建、引用客户已接受的正式报价，或导入客户自有 PO。客户原件永久保留，系统转换为统一内部订单后，价格、规格与交付信息须经管理员确认。

内部订单统一承接系统新建、正式报价和客户 PO 三种来源。管理员确认后发送到生产端；本系统不管理排产、工序或质检，生产完成后只手工登记发货信息。未来由 ERP 接口自动回传。

支持系统标准合同与客户提供版本。所有合同统一生成内部编号；客户版本不会覆盖原合同，重要条款提取后进入审核与销售提醒。

管理员上传并审核文件；销售只能选用有效且已审核的版本。资料包由销售下载后自行发送给客户。

请仅勾选该客户要求的资料；默认不选任何文件。

尚未选择文件

下载后由销售自行发送。系统记录客户、接收人、所用文件版本和生成时间。

应收金额由已确认订单形成，不能手工改变订单总额。管理员登记发票或回款凭证后，系统自动计算余额和逾期状态；销售可查看本人客户的金额和状态。

自定义日期填写完整时优先使用；否则按月。按实际发货日期、品项、数量与发货单价汇总，同一订单跨月分别计入。

系统会从客户启动、跟进节奏、资料完整度、报价审核、订单确认、合同风险和应收日期自动生成提醒。“去处理”可直达客户或对应业务环节，完成和延期不会修改原始业务单据。

审批结果直接回写客户、样品、报价、订单或合同原单据；审批中心只统一入口、权限与留痕，不复制业务状态。